Rückfragen lösen. Mandate exportbereit machen.
Öffnen Sie einen Mandat-Monat, sehen Sie die echten Blocker, senden Sie belegbezogene Rückfragen und erhalten Sie Antworten direkt in denselben Arbeitskontext zurück. Danach gehen Review, XML-Export und Close ohne Sucharbeit weiter.
Mandat-Monat öffnen, echte Blocker vor sich haben
Belegbezogen, mit eigenem Upload-Link pro Anfrage
Der Beleg hängt am passenden Blocker, nicht im Portal
Review, Topal/Abacus XML-Export, Abschluss
Treuhandteams mit 20+ wiederkehrenden KMU-Mandaten und einem echten Mandat-Monat, der vor dem Handoff blockiert.
Wenn kein konkreter blockierter Mandat-Monat existiert oder nur günstige Softwarekapazität gesucht wird.
Was heute zwischen E-Mail, Uploads und Exportlisten zerfällt, landet in einem Mandat-Monat.
BelegPilot verbindet Blocker, Rückfrage, Antwort-Upload, Review, Exportbereitschaft und Close-Zustand. Ihr Team sieht nicht nur mehr Dokumente, sondern den nächsten sinnvollen Arbeitsschritt.
Von der Rückfrage zur richtigen Antwort im selben Arbeitskontext.
Jede Anfrage bekommt einen eigenen Upload-Link. Wenn der Kunde antwortet, hängt der Beleg am passenden Blocker, nicht irgendwo in einem generischen Portal.
Häufige Fragen
Einen blockierten Mandat-Monat vor dem Handoff klären.
Für Treuhandteams mit wiederkehrenden Monatsabschluss-Blockern: Wir setzen einen ausgewählten echten Mandat-Monat auf, führen Rückfragen und Antwort-Uploads in denselben Arbeitskontext zurück und liefern einen klaren Handoff/Readout. Rechnung erst nach Annahme.
Wenn der Pilot nicht plausibel 25+ Stunden Sucharbeit, Rückfragen oder Handoff-Reibung spart oder entsperrt, ist er wahrscheinlich kein Fit.